Criando o amanhã, hoje.

Estratégias para gestão de patrimônio e planejamento financeiro em um só lugar.

QUEM SOMOS
Somos um multi-family office que oferece atendimento personalizado e soluções eficientes para gestão estratégica de patrimônio, resultando em segurança e tranquilidade para a tomada de decisões.

Sua vida e seu futuro financeiro são únicos. Nossos serviços, também.
Acreditamos que tomar decisões sobre recursos vai além de apenas números e investimentos. 

É sobre construir um relacionamento de confiança com cada família, entendendo seus sonhos, valores e objetivos de vida.

Método Finanzia

1

Objetivos

Um plano financeiro eficaz é aquele que é feito sob medida para você. Por isso, nos dedicamos a entender os objetivos da sua família e criar um plano para alcançá-los.

2

Gestão Financeira

Organizamos as informações financeiras da família e elaboramos um fluxo de caixa abrangente, com projeções para curto, médio e longo prazo.

3

Gestão de Ativos

Construímos carteiras de investimento personalizadas, com foco em maximizar retornos e minimizar riscos. Além do mercado financeiro, investimos em ativos estruturados, imobiliários, venture capital e participações societárias.

4

Gestão de Riscos

Ao invés de reagir a imprevistos, nós os antecipamos. Nossa gestão de riscos identifica e minimiza vulnerabilidades, garantindo a segurança do seu patrimônio e da sua família.

5

Longevidade

Utilizamos projeções e análises para modelar cenários e definir estratégias de formação, manutenção e crescimento de patrimônio, permitindo que você alcance a sua independência financeira.

6

Planejamento Tributário

Elaboramos um planejamento tributário completo, focado em definir estratégias e criar estruturas para reduzir a carga tributária sobre renda, investimentos e patrimônio em geral.

7

Planejamento Sucessório

Simplificamos a transferência do seu patrimônio, garantindo que seus bens cheguem às mãos de quem você ama, no tempo certo e da forma desejada.

8

Monitoramento

Ocasionalmente, os cenários mudam e pedem ajustes. Por isso, acompanhamos seus objetivos e seu patrimônio em tempo real, visando readequar as estratégias conforme a necessidade.

Nosso Diferencial

Planejador Financeiro

Nossos profissionais possuem experiência, certificação CFP® e atendem um número limitado de clientes. Na prática, você receberá atendimento especializado, personalizado, quando desejar.

Visão Completa e Integrada

Uma visão completa e integrada das áreas do planejamento financeiro garante a correta avaliação dos riscos e oportunidades, oferecendo embasamento para a tomada de decisões assertivas.

Transparência e Independência

Somos uma empresa independente, que avalia oportunidades oferecidas pelos mais diversos agentes de mercado. Para garantir alinhamento total aos objetivos do cliente, nossa remuneração é fee-only, ou seja, oriunda exclusivamente de nossos contratantes.

Você está construindo o futuro financeiro que deseja?

Contato

  • Rua Doutor Léo de Carvalho, 74, Sala 601
  • Velha, Blumenau - SC, Brasil